太祖法天启运圣武皇帝讳帖木真,烈祖长子也,母曰宣懿皇后诃额伦。烈祖讨塔塔儿,获其部酋曰帖木真兀格,师还,驻于迭里温孛勒答黑,适宣懿皇后生太祖,烈祖因名曰帖木真,以志武功。太祖生时,右手握凝血如赤石,面目有光。是岁为乙亥,金主亮贞元三年也。先是,泰亦赤兀部长塔儿忽台等,与烈祖有隙,烈祖崩,部众多叛附泰亦赤兀,宗人最长者曰脱端火儿真,亦欲叛去,蒙力克之父察剌合留之,脱端火儿真曰:“深池已涸,坚石已裂,留复何为!”卒不顾而去。宣懿皇后自持旄纛追叛众,始还其大半。然察剌合竟以力战脑中流矢,帝视之,察剌合曰:“汝父卒,部众尽叛,我力战邀之,乃为所伤。”帝感泣。察剌合创甚,旋卒。及帝稍长,泰亦赤兀人忌之。一日其酋率部众奄至,帝入帖儿古捏山,为逻者所获,乘间逸去,泰亦赤兀部下锁儿干失剌匿之获免,遂徙帐于合剌只鲁格山之青海子。
帝娶于宏吉剌氏,曰光献翼圣皇后。孛儿台以后之黑貂裘献于客烈亦部王罕,王罕大悦,乃为帝招集旧部,归附渐众,又徙帐于客鲁涟河源不儿吉之地。已而蔑儿乞三部酋曰脱黑脱阿、曰答亦儿兀孙、曰合阿台答儿麻剌,悉众来攻,帝与皇弟别勒古台、阿鲁剌人博尔朮、兀良合人者勒蔑,奉宣懿皇后入不儿罕山,蔑儿乞人掠孛儿台而去,帝获免,乃椎胸告天:“不儿罕山遮护我,他日子孙世祀之,勿敢忘。”已而帝乞援于王罕及宗人札木合,大败蔑儿乞于不兀剌之地,迎孛儿台归。帝幼与札木合约为谙达,至是交日密,徙帐于豁儿豁纳黑主不儿之地,与札木合连营。逾年复分军而去,仍还合剌只鲁格山。于是巴鲁剌人忽必来、忙忽人哲台、兀良合人速不台者,勒蔑之弟察兀儿罕、博尔朮之弟斡歌连蒙格秃与其子汪古儿,及撒察别乞、孛图驸马、帝从父答里台从弟阿勒坛、忽察儿等,俱先后来归。阿勒坛、忽察儿、撒察别乞三人首谋推戴,与诸将盟于青海子,请帝称罕,以统蒙古之部众,时为金大定二十九年己酉。帝以称罕事告于王罕及札木合,札木合使谓阿勒坛、忽察儿曰:“吾与帖木真谙达交不终,皆由汝等之离间。今汝等立吾谙达为罕,其忠于所事,勿使疑汝等反覆也。”其后阿勒坛等卒叛附于王罕云。
太祖既称罕,命斡歌连扯儿必、合赤温、脱忽剌温哲台、多豁勒忽扯儿必四人为人儿赤,汪古儿薛赤兀儿、合答安、答勒都儿罕三人为保兀儿赤,迭该为火你赤,古出古儿为抹赤,朵歹扯儿必总管家中奴婢,忽必来、赤勒古台、合剌孩脱忽剌温三人同皇弟合萨儿为兀勒都赤,合剌勒歹、脱忽剌温二人与皇弟别勒古台为阿黑答赤,泰亦赤兀忽图、抹里赤、木勒合勒忽三人为阿都兀赤,命阿儿孩合撒儿、塔孩、速客该、察兀儿孩四人巡逻远近,速不台为前锋护卫,以博尔朮、者勒蔑归附独早,命为众官之长。是时,官制草创而已。久之,札木合弟绐察儿牧于斡列该不剌合,与帝之牧地近,夺部将答儿马剌之马,答儿马剌射杀之。札木合大怒,遂纠泰亦赤兀、亦乞列思、兀鲁特、那牙勤、八鲁剌思、巴邻、宏吉剌、合塔斤、撒勒只兀、朵儿边、塔塔儿共十三部,合兵三万人来攻。时孛图父捏坤在泰亦赤兀部下,使巴鲁剌思人木勒客脱塔黑等来告变。帝在古连勒古之地,分部众为十三翼以待之。宣懿皇后及斡勒忽讷部为第一翼,帝与子弟及宗人之子弟为第二翼,撒姆哈准之后人曰布拉柱、阿答儿斤将曰木忽儿忽兰、火鲁剌思将曰察鲁哈、与客烈亦之分部为第三翼,苏儿嘎图之子曰得林赤、博歹阿特人曰火力台为第四翼,莎儿合秃主儿乞之子撒察别乞、曰泰出与札剌亦部为第五六翼,乞颜特人渥秃助忽、都朵端乞为第七翼,蒙格秃之子曰程克索特、巴牙兀将曰汪古儿为第八翼,答里台、忽察儿及都黑剌特、努古思火儿罕、撒哈夷特、委神四部为第九翼,忽都剌之子拙赤罕为第十翼,阿勒坛为第十一翼,答忽与晃火攸特部、速客特部为第十二翼,努古思部为第十三翼。与札木合大战于答兰巴泐渚纳,军失利,部将察合安死之,帝退保斡难河哲捏列之地。兀鲁特人朮赤台、忙兀特人畏答儿各率所部来归。顷之,帝与照烈人同猎于乌者儿哲儿们山,照烈人食尽已归其半,帝要与同宿,分粮给之。明日再猎,复驱兽向之,使获多。照烈人感悦,中道相谓曰:“泰亦赤兀与我兄弟,然薄待我。今帖木真厚我如此,盍归之。”其酋曰乌鲁克、曰塔海答鲁,俱请降,谓帝曰:“我等为泰亦赤兀所虐,如无主之马,无牧之牛羊,故弃彼而从汝。”帝大悦曰:“我方熟寐,幸汝捽我发以醒我,异日汝兵车所至,我必悉力助之。”然其后照烈人复叛去,塔海答鲁为泰亦赤兀所杀,照烈部遂亡。帝宽仁有度量,诸部皆谓:“泰亦赤兀无道,帖木真以己衣衣人,以己马乘人,真吾主也。”于是远近相率归附。
甲寅,帝年四十岁,金章宗明昌四年也。塔塔儿酋蔑古真薛兀勒图等为金边患,金丞相完颜襄讨之,帝闻之欲复世仇,助金人攻塔塔儿,征兵于主儿乞。迟六日主儿乞部长撒察别乞、泰出俱不至,乃与王罕攻塔塔儿于忽剌秃失秃延之地,获蔑古真薛兀勒图。金人授帝为札兀惕忽里,译言百户长也。师还,遣六十人赍俘获遗主儿乞部长,主儿乞杀十人夺五十人之衣马而归之。帝大怒,引众逾沙碛攻主儿乞于阔朵额阿剌勒,大破之,撒察别乞、泰出仅以妻孥免。先是,帝奉宣懿皇后以旄车载湩酪,大会诸部于斡难河,撒察别乞从者斫皇弟别勒古台,创甚,众怒执其二哈敦,故主儿乞人有憾于帝焉。是年,札剌亦人古温兀阿率其子木华黎来归,董喀亦部、秃别干部来降。
乙卯,王罕弟额儿客合剌以乃蛮兵攻王罕,王罕奔西辽,欲归于帝,中途资用乏绝。
丙辰,王罕至古薛兀儿海子,帝使塔海速客该迎之,振其部众饥。与王罕宴于土兀拉河,重订父子之约。冬与王罕合兵,攻主儿乞于帖列秃阿马撒剌之地,获撒察别乞、泰出,诛之。
丁巳,帝在霍拉思布拉思之地,攻兀都亦特蔑儿乞,战于那莫察山,败之,归其俘于王罕。
戊午,王罕兵势渐振,不谋于帝,自率所部攻蔑儿乞于土兀剌河,蔑儿乞酋脱黑脱阿奔巴儿古真,王罕俘获甚多,而无所遗于帝,帝亦不以为意。
己未,帝与王罕合兵攻乃蛮不亦鲁黑罕,逾阿尔泰山追至兀陇古河,又至乞失泐巴失海子,获其将也的脱孛鲁,不亦鲁黑奔谦谦州。冬,复与乃蛮骁将可克薛兀撒卜剌黑战于巴亦答剌黑之地,交绥而退,明日将复战。札木合构帝于王罕曰:“帖木真如野鸟依人,终必飞去。我如白翎雀栖汝幕上,宁肯去乎!”王罕将兀卜赤儿古邻闻而斥之曰:“既为宗人,又为谙达,奈何谗之?”然王罕终信其言,乘夜引众去。帝闻王罕去,怒曰:“彼弃我之易如此,直以烧饭待我也。”乃退舍于撒里河。王罕至土兀剌河,其子桑昆为可克薛兀撒卜剌黑所袭,部众溃散。王罕复遣使乞援,且请以博尔朮、木华黎、博尔忽、赤老温将援兵,帝许之。博尔朮等败乃蛮,返所虏以归王罕。王罕大悦,遣使谓帝曰:“曩者衣食乏绝,我子帖木真食之衣之,今又救我之难,不知何以为报也。”又召博尔朮往赐以衣一袭、金们忽儿十。博尔朮还白其事,帝命受之。冬,帝与皇弟合萨儿再伐乃蛮,战于忽兰盏侧山,大败之,封尸以为京观。
庚申,帝会王罕于撒里河之不鲁古厓,时蔑儿乞酋托黑托阿,遣泰亦赤兀人忽敦忽儿章,纠合泰亦赤兀诸酋曰盎库兀库楚、曰忽里儿、曰忽都答儿、曰塔儿忽台、曰哈剌儿秃克等,共会于斡难河沙碛中,帝与王罕轻骑袭之,塔儿忽台、忽都答儿败死,盎库兀库楚、忽敦忽儿章奔巴儿古真,忽里儿奔乃蛮,泰亦赤兀部亡。哈答斤部、撒儿助特部素附泰亦赤兀,乃与朵儿奔、塔塔儿、宏吉剌诸部会于阿雷泉,斩牛马为誓,欲乘我不备攻之。宏吉剌人特因恐事不就,遣使来告变。帝与王罕自虎图海子逆战于捕鱼儿海子,诸部皆败走,宏吉剌部来降。冬,帝幸彻彻儿山,金之边地也。又败塔塔儿酋阿剌兀都儿、合丹太石、察忽斤、帖木儿等于答兰捏木儿格思之地。是役也,合萨儿留后,闻部将者卜客言宏吉剌人有异志,遽率所部攻之,宏吉剌人怒,遂叛附于札木合。
辛酉,宏吉剌、亦乞列思、火鲁拉思、朵儿奔、塔塔儿、哈答斤、撒只助特诸部会于刊河,议立札木合为古儿罕,以足蹋岸土、刀斫林木而誓曰:“有泄此谋,如土崩木折。”遂悉众来攻。有火鲁拉思人火力台知其事,与妻弟麦儿吉台言之,麦儿吉台赠以翦耳白马,使驰告于帝。夜至一古阑,其将曰忽兰、曰哈剌蔑儿乞歹,见而执之,然二将亦心附于帝,易以良马,使疾去。火力台来告变,帝得先期戒严,战于海拉儿帖尼河,大败之,札木合遁走,宏吉剌部复降。
壬戌,帝亲征察合安、阿勒赤、都答兀惕、阿鲁孩四部塔塔儿,追至兀鲁回河,其众降,帝悉诛之。阿勒坛、忽察儿、答里台三人违军令,帝命忽必来、哲别夺其所获,三人怒,遂有异志。秋,乃蛮不亦鲁黑汗、蔑儿乞酋托黑托阿之子忽都、泰亦赤兀酋盎库兀库楚,又合撒儿助特、卫拉特、朵儿奔、哈答斤诸部来攻,帝与王罕会于汪古部哈剌温赤敦之地,桑昆后至,逾山隘,乃蛮兵从之,使神巫投石水中,以致风雪,俄风反,乃蛮众大溃,退至奎腾之地,士马僵冻坠厓谷死者无算。札木合率部众来应,见不亦鲁黑败,乃大掠诸部而去。帝自追盎库兀库楚,颈中流矢,创甚,卒获盎库兀库楚,诛之。遂与王罕同驻于阿剌儿。冬,帝徙帐于阿儿卻霄宏哥儿之地。帝为皇子朮赤求婚于王罕,王罕辞;桑昆子欲尚帝女豁真别乞,帝亦不从,自此与王罕有隙。帝移驻阿不只合阔帖格儿之地,王罕亦西还彻彻尔温都尔。
癸亥,桑昆谋害帝,伪许婚,请帝饮布浑察儿,译言许婚酒也。帝率十骑以往,道过蒙力克帐宿焉,蒙力克谏谓王罕父子意叵测,请以马疲道远谢之,帝从之。使从骑不合台、乞剌台往谢,自率八骑返。桑昆计不就,欲潜师来袭,其圉人乞失力克知之,密与弟巴歹来告变。帝亟移营于卯温都儿山后,使者勒蔑断后哨敌。山前多红柳,王罕兵至,蔽于柳林,侦者不之觉,阿勒赤歹从者曰泰赤吉歹、曰牙的儿,方牧马见之,驰告于帝。帝仓卒戒严,以忙兀特将畏答儿、兀鲁特将朮赤台为前锋,大战至晡,朮赤台射桑昆,中其颊,王罕始敛兵而退。帝以众寡不敌,亟引去。次日,皇子窝阔台、大将博尔朮、博尔忽始至。畏答儿受重伤,创发中道卒。时部众溃散,帝率左右至巴勒渚纳河,饮水誓众曰:“异日甘苦相同,傥负约,使我如河水之涸。”饮毕,以杯与从者,从者亦誓死相从无贰志,其后称诸臣为巴勒渚纳特,延赏及于子孙焉。既而部众渐集,得四千六百人,分两军,帝自将一军,忙兀特、兀鲁兀特人为一军,循合勒哈河两岸而行,至宏吉拉别部帖儿格阿蔑勒牧地,帝使朮赤台告之曰:“我等本为谙达,如从我则不失旧好,否则以兵相见。”于是帖儿格阿蔑勒来降,帝遂驻于董嘎淖尔、脱儿哈河,是地水草茂美,可以休息士卒。遣阿儿海者温告于王罕及阿勒坛、忽察儿、脱忽鲁儿等,语详王罕传。帝遣使后复徙帐于巴勒渚纳,以其地险阻可保也。撒哈夷部、呼真部俱来降。秋,帝将攻王罕,遣合萨儿伪请降,王罕信之,不设备。帝昼夜兼进,袭王罕于彻彻尔温都尔,尽俘其众,王罕父子走死,客烈亦部亡。时王罕诸将皆降,独哈里巴率数十骑驰去,不知所终。帝既灭王罕,拓地西至乃蛮。乃蛮太阳罕忌帝威名,遣使约汪古部长阿剌忽思的斤忽里夹攻我,阿剌忽思的斤忽里遣使告其事于帝,且请降。
甲子春,猎于帖蔑延河,与诸将会议讨乃蛮。猎毕驻兵于哈勒哈河建忒垓山,宣布札萨克,以令于众,立千户、百户、牌子头,设六等扯克必官,选宿卫士八十人,散班七十人。又命阿儿孩选护卫千人,临敌则为前锋。夏四月,祃牙伐乃蛮。师至乃蛮境外客勒忒该哈答滨哈利河,乃蛮按兵不动,帝引还。秋,再议进兵,以忽必来、哲别为前锋。时太阳罕已至杭海山之哈儿只兀孙河,与朵儿奔、塔塔儿、合答斤、撒儿助特诸部,及蔑儿乞酋托黑托、阿客烈亦酋纳邻大石、卫拉特酋忽都哈别乞、札只剌酋札木合等,连兵而进,阵于纳忽山东厓察儿乞马兀惕之地。帝自临前敌,指挥诸将大破乃蛮兵,擒太阳罕,杀之。乃蛮将火力罕、速八赤等犹力战,帝欲降之,不从,皆战死。帝奖叹久之曰:“使我麾下诸将皆如此,我复何忧。”是日,朵儿奔、塔塔儿、哈答斤、撒儿助特诸部皆降。札木合、托黑托阿遁去,太阳罕子古出鲁克奔于不亦鲁黑。乃蛮南部亡。冬,再伐蔑儿乞,至塔儿河,其别部酋带亦儿兀孙来献女,后复叛去。托黑托阿奔于不亦鲁黑,带亦儿兀孙遁至呼鲁哈察卜,筑垒自守,遣博儿忽、沈伯率右翼兵讨平之。
乙丑春,袭不亦鲁黑于兀鲁塔山莎合水上,禽之,乃蛮北部亡。帝以西夏纳我仇人桑昆,自将伐之,围力吉里城,又进攻乞邻古撒城,俱克之,大掠而还。是年,札木合至唐努岭,其家奴五人执之来降,帝曰:“以奴卖主,不忠莫甚焉。”札木合及五人并伏诛。